Dans le couloir d'un immeuble, un homme jeune, debout, gros paquet sous le jean, se touche. Passe un type, plutôt minet, qui commence à grimper les escaliers. Le jeune homme le suit. Arrivés en haut, ils se pelotent. Le minet s'assied, palpe le gros paquet et le suce. Très longue pipe du branleur. Alors le jeune homme le dévêtit et l'on découvre le minet en string blanc. Ils franchissent encore quelques marches. Au dernier palier, sous les combles, zoom sur le cul rasé du branleur. Il a de grosses couilles qui pendent à mort et continue de pomper son partenaire debout qui lui ordonne, du début à la fin, de le sucer. Le minet, mains accrochées à la rambarde, se courbe. Debout, l'autre le sodomise avant de le prendre en levrette. Le branleur jouit, son visage en atteste. Le jeune homme se branle avant de juter, sur le minet, en bas du dos.

Gilles et Matthieu se caressent amoureusement sur le canapé d'un salon de thé, sous le regard excité d'un 3ème minet mateur qui bande déjà dans son jean. C'est surtout Gilles qui est bouillant de désir et s'empare aussitôt du sexe de Matthieu pour le sucer avec gourmandise. Il pompe, lèche, branle et aspire cette bite dure et dressée. Puis ils s'installent en 69 pour une sucette mutuelle qui leur tire des gémissements de plaisir. Le copain-mateur n'en peut plus et se branle ouvertement en regardant les deux garçons se sucer. Ensuite, Gilles se retourne et offre son cul à Matthieu qui le prend bien à fond et le défonce.