Dans un appartement, un homme porte casquette, il est assis sur un canapé, fume une cigarette. On entend l'eau couler, son amant prend une douche. Très vite il arrive, nu, et lui taille une pipe. Puis ils passent dans la chambre, sur le lit. L'homme à la casquette lubrifie le cul de son amant avant de le sodomiser en levrette. Il s'allonge et l'autre se cale sur sa bite. Ils se roulent des pelles, se caressent, un anneau de fer enserre désormais une partie des couilles de l'homme à la casquette. Ses burnes sont comme une mandarine que l'autre lèche. Une fois encore, après avoir glissé un préservatif sur sa bite, le premier défonce, à genoux, son partenaire, conservant l'anneau sur ses testicules. Puis il le reprend à la missionnaire, éjacule tandis que son amant se branle et jute sur son ventre.

Dans un appartement, lors d'un projet de réparation, un différend financier oppose deux hommes. L'un, petit et brun, pantalon kaki, propose à l'autre, cheveux ras, de régler une partie en nature. Ils s'entendent sur le deal et commencent à se peloter. Le petit brun suce le second. C'est un super pompeur. Un peu plus tard, l'homme aux cheveux ras est allongé sur une table transparente. Le petit brun, debout, se branle et l'aspire avant de grimper sur la table. Il continue de pomper et se colle contre son partenaire, mimant la pénétration. Au sol, l'homme aux cheveux ras encule le petit brun. Longue pénétration, bien profonde. L'homme aux cheveux ras, à genoux, se branle et jouit dans la bouche du petit brun allongé, qui lui aussi se branle et gicle sur son ventre. L'homme aux cheveux ras a les couilles pleines de foutre tandis que l'autre en a plein la bouche.